友だち・顧客管理の記事
友だち情報を編集する
名前・連絡先などの基本情報と、ステータス・タグを編集する方法です。
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友だち情報とは#
友だちごとに、名前や連絡先、ステータス、タグを記録できます。記録した内容は友だち一覧や詳細画面に表示され、検索や絞り込みにも使えます。
友だち情報を編集する#
編集画面を開く
友だち一覧 で友だちの名前を選び、詳細画面の左上にある友だち情報の 編集 を押します。友だち情報の編集 が開きます。
内容を入力する
①ステータス ②タグ 項目 内容 お名前 友だちの名前です。LINE の表示名とは別に登録できます。 ステータス ステータス設定 で作ったステータスから選びます。 タグ 同じワークスペースで使っているタグから選ぶか、新しく入力します。Enter かカンマで確定します。 誕生日・年齢・性別 友だちの基本情報です。 電話番号・住所・Google Map 連絡先と所在地です。Google Map には地図の URL を入力します。 保存する
画面下の 保存 を押します。
ステータスとタグの使い分け#
| ステータス | タグ | |
|---|---|---|
| 付けられる数 | 1つ | いくつでも |
| 作り方 | オーナーが ステータス設定 で作る | 友だち情報の編集画面で、入力して新しく作れる |
| 使い方の例 | 新規・対応中・常連など、対応の段階 | カット・カラーなど、興味や来店内容 |
次回予約を操作する#
予約機能を使っている場合は、編集画面の 次回予約 に、次の予約の日時とメニューが表示されます。
- 完了にする：来店が終わった予約を完了にします。
- 予約を追加：この友だちの予約を、お店側で作成します。
予約の一覧は 予約履歴 タブで確認できます（予約履歴を確認する）。
よくある質問#
ステータスの選択肢を増やしたい
ワークスペースのオーナーが 設定 の ステータス設定 で追加できます。
編集していないのに電話番号や住所が変わりました
アンケートの質問に「顧客情報と紐付け」を設定している場合、友だちが回答すると、その内容で友だち情報が上書きされます（アンケートの回答を確認する）。
解決しない場合は、お使いの画面や状況を添えてお問い合わせください。
support@atlio.net